Everest PZU to internetowy system dla agentów ubezpieczeniowych, który służy do obsługi klientów, przygotowywania ofert i wystawiania polis. Dostęp wymaga loginu oraz hasła ustalonego przy pierwszym logowaniu. Sprawdź, jak przebiega logowanie, zmiana hasła i praca z polisami.
Co to jest Everest PZU?
Everest PZU jest systemem informatycznym wykorzystywanym przez agentów ubezpieczeniowych współpracujących z PZU. Platforma wspiera codzienną obsługę klienta – od przygotowania kalkulacji po wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych.
Agent korzysta z niej także przy zarządzaniu polisami i danymi klientów. System pełni funkcję operacyjną, dlatego koncentruje się na obsłudze procesów ubezpieczeniowych, a nie na prowadzeniu całej sprzedaży, marketingu czy rozliczaniu kontaktów.
Everest PZU wymaga unikalnych danych dostępu – loginu i hasła przypisanych do konkretnego użytkownika.
Jak zalogować się do systemu Everest PZU?
Logowanie odbywa się przez stronę internetową systemu. W materiałach dotyczących dostępu wskazywane są adresy everest.pzu.pl oraz zaloguj.pzu.pl/my.policy. Należy korzystać z aktualnego adresu przekazanego przez PZU lub administratora placówki.
Przy pierwszym wejściu potrzebne są login przekazany w indywidualnym potwierdzeniu oraz kod PIN. Po poprawnej autoryzacji system poprosi o ustawienie własnego, indywidualnego hasła.
Przy następnych wizytach kod PIN nie zastępuje hasła. Użytkownik wpisuje login i ustalone wcześniej hasło, a następnie przechodzi do panelu roboczego.
Pierwsze logowanie
Pierwsza autoryzacja przebiega w kilku etapach:
- otwarcie strony logowania Everest PZU,
- wpisanie loginu otrzymanego w potwierdzeniu,
- podanie przypisanego kodu PIN,
- zdefiniowanie nowego hasła indywidualnego.
Kolejne wejścia do aplikacji
Po zmianie danych startowych wystarczy użyć loginu i nowego hasła. Hasło powinno pozostać poufne, a jego zapisywanie w przypadkowych miejscach zwiększa ryzyko przejęcia konta. Gdy dane przestaną działać, nie należy wielokrotnie próbować przypadkowych kombinacji – lepiej skorzystać z procedury odzyskiwania dostępu.
Jak zmienić hasło w Everest PZU?
Zmiana hasła odbywa się poza głównym panelem, przez stronę obsługi danych dostępowych haslo.agentpzu.pl. Po wejściu na stronę użytkownik postępuje według komunikatów wyświetlanych przez system.
Podczas procedury mogą być wymagane dane identyfikacyjne przypisane do konta. Nowe hasło powinno być trudne do odgadnięcia i nie może być takie samo jak hasło używane w poczcie elektronicznej lub innych serwisach.
Jeśli problem dotyczy nie hasła, lecz loginu, sama jego zmiana nie rozwiąże sprawy. Login jest przekazywany indywidualnie i może wymagać potwierdzenia u administratora uprawnień.
Do czego agent wykorzystuje Everest PZU?
Zakres pracy zależy od uprawnień użytkownika, lecz system jest związany przede wszystkim z obsługą klientów i polis. Agent może wykorzystywać go przy takich czynnościach jak:
- przygotowywanie ofert ubezpieczeniowych,
- kalkulowanie składek,
- wystawianie polis i dokumentów,
- zapisywanie danych klienta oraz pojazdu,
- obsługa zawartych umów,
- zarządzanie portfelem polis.
Przy polisie komunikacyjnej dane klienta, pojazdu i umowy mogą być przenoszone do dodatkowego systemu CRM jednym kliknięciem – jeśli dana integracja na to pozwala. W innych rodzajach ubezpieczeń agent może zapisywać klienta i polisę osobno.
Czym Everest różni się od systemu CRM?
Everest obsługuje proces zawarcia i prowadzenia polisy w środowisku ubezpieczyciela. CRM ma szersze zadania sprzedażowe: porządkuje kontakty, przypomina o wznowieniach, prowadzi historię rozmów i pomaga kontrolować relacje z klientami.
Te narzędzia mogą się uzupełniać, ale nie pełnią tej samej funkcji. System operacyjny odpowiada za polisę, natomiast CRM może wspierać działania wykonywane przed sprzedażą i po jej zakończeniu.
| Obszar pracy | Everest PZU | System CRM |
| Obsługa polisy | Wystawianie i prowadzenie umów | Zapisywanie informacji o umowie |
| Relacje z klientami | Dane potrzebne do obsługi ubezpieczenia | Historia kontaktów i segmentacja bazy |
| Wznowienia | Obsługa czynności związanych z polisą | Przypomnienia dla agenta i klienta |
| Prowizje | Zakres zależny od funkcji i uprawnień | Możliwość tworzenia zestawień sprzedażowych |
Narzędzia wspierające pracę
Niektórzy agenci korzystają z dodatkowych aplikacji. Przykładem jest agentBOT.pl, który według przekazanych informacji skraca wyliczanie składek do około 7 sekund w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Tego typu narzędzie może przyspieszyć porównywanie ofert, lecz nie zastępuje autoryzowanego dostępu do systemu PZU.
CRM Berg System wspiera zadania, których Everest nie prowadzi jako system operacyjny. Należą do nich automatyczne przypomnienia o kończących się umowach, porządkowanie leadów w lejku sprzedażowym oraz przygotowywanie zestawień prowizji. W przekazanych danych wskazano także 14-dniowy okres próbny tego rozwiązania.
Jak bezpiecznie korzystać z konta?
Dane logowania otwierają dostęp do informacji o klientach i zawartych umowach. Z tego powodu nie należy przekazywać loginu ani hasła innym osobom, nawet jeśli pracują w tej samej placówce.
Bezpieczna praca obejmuje kilka prostych zasad:
- korzystanie z aktualnej strony logowania,
- ustawienie osobnego hasła do systemu,
- wylogowanie po zakończeniu pracy na współdzielonym komputerze,
- niezapisywanie kodu PIN w widocznym miejscu,
- zgłoszenie utraty danych administratorowi,
- sprawdzenie adresu strony przed wpisaniem danych.
System Everest PZU jest narzędziem przeznaczonym dla uprawnionych agentów, dlatego zakres widocznych funkcji może różnić się między kontami. Brak konkretnej opcji nie zawsze oznacza awarię – czasem wynika z przypisanej roli użytkownika.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czym jest Everest PZU?
To system informatyczny dla agentów współpracujących z PZU, służący do obsługi klientów i wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych. Umożliwia też zarządzanie polisami i danymi klientów.
Jak zalogować się do Everest PZU po raz pierwszy?
Należy wejść na wskazany adres logowania, wpisać otrzymany login i przypisany kod PIN, a następnie ustawić własne hasło. Po tych krokach konto jest gotowe do użycia.
Co robić przy kolejnych logowaniach?
Logujesz się przy użyciu loginu i wcześniej ustalonego hasła, a następnie przechodzisz do panelu roboczego. W przypadku problemów z danymi lepiej skorzystać z procedury odzyskiwania dostępu niż wielokrotnie próbować losowych haseł.
Jak zmienić hasło do konta Everest PZU?
Zmiana hasła odbywa się przez stronę haslo.agentpzu.pl i przebiega według komunikatów systemu. Nowe hasło powinno być silne i różne od haseł używanych w innych serwisach.
Do czego agenci używają Everestu?
System służy do przygotowywania ofert, kalkulacji składek, wystawiania polis oraz zarządzania danymi klienta i portfelem umów. Niektóre integracje pozwalają też przesyłać dane do CRM jednym kliknięciem.
Czym Everest różni się od CRM?
Everest obsługuje operacje związane bezpośrednio z polisą i dokumentacją ubezpieczeniową, natomiast CRM skupia się na zarządzaniu relacjami i procesami sprzedażowymi. Oba narzędzia mogą się uzupełniać, ale pełnią inne role.
Jak bezpiecznie korzystać z konta w Everest PZU?
Należy używać podanego adresu logowania, ustawić odrębne i trudne hasło, nie udostępniać danych dostępowych i wylogowywać się na współdzielonych komputerach. W razie utraty danych trzeba niezwłocznie powiadomić administratora.
Czy brak jakiejś funkcji w systemie oznacza awarię?
Nie koniecznie — dostępne opcje zależą od uprawnień przypisanych do konta użytkownika. Różnice w widocznych funkcjach mogą wynikać z roli, a nie z błędu systemu.
